2022年3月，商用車市場銷量持續(xù)連降，柴油機市場同樣延續(xù)下降趨勢，同比下降28.83%，但環(huán)比實現(xiàn)了39.21%的增長。
根據(jù)內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量45.62萬臺，同比下降28.83%，環(huán)比增長39.21%。這也是自2021年5月后的10連降，單月銷量與去年同期差18.8萬臺，差距較上月逐漸拉大。一季度，各家柴油機企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請看方得網(wǎng)帶來的分析報道。2022年3月，柴油機市場雖然延續(xù)了連降態(tài)勢，但環(huán)比實現(xiàn)了39.21%的增長。2022年3月，商用車市場受國內疫情多發(fā)，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，總體銷量持續(xù)下滑。在卡車市場，3月重卡市場、中卡、輕卡、微卡市場均出現(xiàn)下滑的情況，與此相反的是客車細分品種中，三大類客車品種產(chǎn)銷均呈增長，其中大型客車增速最為顯著，中型和輕型客車有所下降。
由此可見，客車作為商用車市場占比較小的細分市場，雖漲但無法“抵消”卡車大市場下降的幅度，但環(huán)比增長也許是二季度柴油機市場有望轉正的“信號”。
方得網(wǎng)分析認為，2022年3月銷量同比下滑，主要原因是國際地緣政治不穩(wěn)定因素，疫情頻發(fā)、原材料上漲、芯片供應困難等原因。據(jù)方得網(wǎng)了解，不少疫情周邊地區(qū)的工廠均為停工狀態(tài)，供應鏈出現(xiàn)困境；同時終端銷售也受其影響，用戶需求降低。據(jù)方得網(wǎng)了解，不少疫情周邊地區(qū)的工廠均為停工狀態(tài)。其次，則是2021年同期無論是單月還是累計銷量均為十年內最高水平，2022年單月銷量在去年的高基數(shù)下難以“超越”。縱觀近六年3月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，3月份平均單月銷量都在45萬臺左右，最低的年份在2020年，3月是受疫情打擊后逐漸恢復的第一個月，柴油機市場銷量勉強達到平均水平，銷量44.63萬臺，而2022年3月的銷量放在歷年看，也是十分低的一個月。
從各個細分市場來看，因春節(jié)、疫情等原因，商用車柴油機終端市場需求仍顯不足，工程機械、農機等市場也均處于調整階段。其中，3月后，不少城建項目開工，使得工程機械的柴油機市場環(huán)比有了小幅增長。3月，工程機械用多缸柴油機銷量10.57萬臺，環(huán)比增長50.30%，同比增長-9.85%；1-3月累計銷量25.65萬臺，同比增長-10.28%。同樣，2022年1-3月柴油機累計銷量為117.22萬臺，在近6年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年，一季度柴油機銷量在122萬臺左右，2022年一季度卻比其少了4萬臺左右，可不用提2021年一季度的166萬臺的高點，市場形勢不容樂觀。
2022年無論對于哪個行業(yè)來說都是“命途多舛”，多發(fā)的疫情、國際形勢復雜對柴油機行業(yè)的影響都是深遠的，方得網(wǎng)認為商用車市場的將于二季度開始發(fā)力，受消費升級影響，仍有不少細分市場將持續(xù)增長，這從3月柴油機市場環(huán)比增長就能看出，二季度或將是柴油機“翻盤”的機會。濰柴/玉柴/云內環(huán)比增幅超行業(yè)2022年3月，柴油機市場格局最為明顯的變化則是，在行業(yè)的重壓下，“分散作戰(zhàn)”的社會動力品牌抗壓能力明顯要更好，“多點開花”、“不偏科”成為柴油機市場不下滑反增長的秘訣。
從競爭格局來看，2022年3月柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內、全柴和新柴，這幾家都是可裝配市場上多家主機廠、多種車型的柴油機品牌，這與2021年3月銷量前五名相比，主要裝配重卡車型，乃至于主配自產(chǎn)卡車的柴油機品牌掉出了前五，這與2022年重卡市場大幅下滑也有很大關系。
從銷量來看，2022年3月，柴油機市場前十企業(yè)中，十家企業(yè)同比下滑，無一幸免。低于行業(yè)降幅的有玉柴、全柴、新柴、江鈴汽車和上柴。單月銷量僅有濰柴超過7萬臺，超過5萬臺的企業(yè)僅有玉柴和云內兩家。而由于商用車中重卡下滑最為嚴重，導致裝配這些車型為主的柴油機企業(yè)受到影響較為明顯。多裝配輕卡、客車動力的柴油機品牌則下滑幅度低于行業(yè)。
相比上月，柴油機環(huán)比增長39.21%，十家企業(yè)均環(huán)比實現(xiàn)正增長，增幅超過行業(yè)的企業(yè)為濰柴、玉柴、云內和新柴，其中濰柴、玉柴環(huán)比增長超5成，新柴環(huán)比增長82.86%領先行業(yè)。2022年3月，柴油機市場各企業(yè)的單月銷量與去年相比有了很大差異。行業(yè)僅有濰柴一家超過7萬臺；破5萬臺的企業(yè)有玉柴、云內2家；4萬臺左右的企業(yè)有全柴、新柴2家；福康、東康、上柴這三家之間差距較小；前十企業(yè)均在1萬臺以上。
從企業(yè)份額占比來看，2022年3月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)14.7%的份額，也是行業(yè)內唯一一家份額超14%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)有玉柴、全柴兩家，其中全柴份額同比去年增長3.64%，增幅最高。玉柴份額為11.12%，解放動力、江鈴差距較小，云內動力、新柴、江鈴、上海新動力都在份額上實現(xiàn)了小幅增長。2022年3月，前十企業(yè)在行業(yè)內占比（76.69%）同比去年（79.76%）下降3.06%，同樣，柴油機前五企業(yè)份額也相比去年下降，這意味著前五企業(yè)的“蛋糕”被后位分走，搶奪了前十柴油機企業(yè)原有的份額。濰柴/云內/解放環(huán)比增長超行業(yè)2022年3月，商用車用柴油機市場降幅更加慘烈，單月銷量同比下滑44.2%，累計銷量同比下滑44.43%。這是商用車柴油機市場在近六年中的最低點。
這與商用車市場表現(xiàn)十分一致，3月，商用車產(chǎn)銷同比明顯下降，在客貨細分車型中，貨車和客車產(chǎn)銷環(huán)比均呈快速增長，同比均呈較快下降。與上年同期相比，重、中、輕、微貨車品種產(chǎn)銷呈不同程度下降，其中重型貨車降幅更為明顯。在客貨細分車型中，大型客車銷售0.5萬輛，同比增長12.8%，較去年同期增加0.03萬輛；中型客車銷售0.2萬輛，同比下降24.4%，較去年同期減少0.24萬輛；輕型客車銷售3.1萬輛，同比下降31.7%，較去年同期減少1.41萬輛。這也導致了在客車動力領域更強的玉柴脫穎而出，同樣在輕卡降幅為全品類最低的背景下，輕型動力的強勢選手——濰柴、云內的表現(xiàn)更好。
2022年3月，商用車柴油機市場前十企業(yè)中，僅有全柴實現(xiàn)正增長。其他9家企業(yè)分別出現(xiàn)了不同程度的下滑，最大下滑幅度超過6成。從環(huán)比來看，有八家實現(xiàn)了正增長，其中濰柴、云內、玉柴、上柴、環(huán)比增長均超過行業(yè)29.71%的增幅。江鈴、?？怠⒔础|康也實現(xiàn)了環(huán)比正增長。
2022年3月，商用車柴油機市場銷量超過3萬臺的為濰柴，單月銷量3.56萬臺，領跑行業(yè)。單月銷量超過2萬臺的有江鈴汽車、云內、玉柴。市場排名也有了很大變化。2022年3月，商用車用柴油機前五企業(yè)為濰柴、江鈴、云內、玉柴和全柴。而2021年3月銷量前五為濰柴、云內、解放動力、玉柴和江鈴?？梢钥闯?，從3月份起，各家銷量差距逐步拉開。
從份額來看，銷量前十的為濰柴、江鈴、云內、?？怠⑷?、解放動力、玉柴、上柴、江淮、東康，其前十名銷量占總銷量87.58%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比15.66%，其后依次為江鈴12.17%、云內10.44%、?？?.51%、全柴9.15%、解放動力8.82%、玉柴8.60%、上柴4.49%、江淮4.39%、東康4.33%。其中6家企業(yè)份額實現(xiàn)了增長，全柴份額增長4.91%增幅最高。
2022年3月，商用車柴油機前五企業(yè)份額為56.93%，2021年3月前五份額為65.58%，同比下滑8.65%，份額相差較越來越大，前五份額分布有了很大變化，較之前更加平均，難以出現(xiàn)之前的“一家獨大”的場面。前十企業(yè)份額同樣低于2021年，說明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業(yè)的地盤。
2022年3月，商用車市場持續(xù)下降，使得柴油機市場下滑幅度繼續(xù)擴大。甚至2022年3月相比近六年同期都是低于平均水準的。
從競爭格局來看，商用車柴油機市場中往年裝配重卡的企業(yè)“獨領風騷”的盛景不在，商用車柴油機市場中份額更大的中輕卡、皮卡、客車市場將成為左右“戰(zhàn)局”的決勝點。2022年柴油機市場，多變的政策、蕭條的市場讓無論是老牌企業(yè)還是新晉黑馬都在一條起跑線上出發(fā)，未來柴油機市場“比試”的更多是抗壓能力和技術突破，誰能堅持不掉隊，已經(jīng)是“贏”了一半。
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